１、熟悉融资过程。在进进融资程序之前，首先要了解创业投资家对产业的偏好，特别是要了解他们对一个投资项目的具体评审过程。要学会从他们的角度来客观地分析本企业。很多创业家出身于技术职员，很看重自己的技术，对自己一手创立的企业有很深的感情。然而投资者看重的不是技术，而是由技术、市场、治理团队等资源配置起来而产生的赢利模式。他们要的是回报，不是技术或企业。

　　２、发现企业的价值。通过对企业技术资料的收集，具体的市场调查和治理团队的组合，认真分析从产品到市场、从职员到治理、从现金流到财务状况、从无形资产到有形资产等方面的上风、劣势。把上风的部分充分地体现出来，对劣势的部分看怎样创造条件加以弥补。要留意增加公司的无形资产，实事求是地把企业的价值挖掘出来。

　　３、写好贸易计划书。应该说贸易计划书是获得创业投资的敲门砖，它能使创业投资家快速了解项目的概要，评估项目的投资价值，并作为尽职调查与谈判的基础性文件。另外，一份好的贸易计划书能作为企业创业的蓝图和行动指南。

　　编制贸易计划书的理念是：首先是为客户创造价值，没有客户也就没有利润；其次是为投资家提供回报；第三是作为指导企业运行的发展策略。站在投资家的态度上，一份好的贸易计划书应该包括具体的市场规模和市场份额分析；清楚明了的贸易模式先容，集技术、治理、市场等方面人才的团队构建；良好的现金流猜测和实事求是的财务计划。

　　４、倾销你的企业。下一步就要与创业投资家接触。你可以通过各种途径包括上网，参加会议，直接上门等方式寻找创业资本，但最有效的方式还是要通过有影响的人士推荐。这种推荐使投资者与创业企业家迅速建立信用关系，消除很多不必要的猜疑、顾虑，特别是道德风险方面的担忧。要认真做好第一次见面的预备，以及过后锲而不舍的跟踪，并根据投资家的要求不断修改贸易计划书的内容。

　　５、价值评估与尽职调查。随着接触深进，假如投资者对该项目产生了爱好，会预备做进一步的考察。他将与创业企业签署一份投资意向书，并对创业企业进行价值评估与尽职调查。通常创业家与投资家对创业企业进行价值评估时着眼点是不一样的。一方面，创业家总是希看能尽可能进步企业的评估价值；而另一方面，只有当期看收益能够补偿预期的风险时，投资家才会接受这一定价。所以，创业家要实事求是看待自己的企业，努力消除信息不对称的题目。

　　６、交易谈判与协议签订。

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