仪态与心态的准备
　　根据心理学分析：二个人在初次见面的七秒钟内，会立即判定对方的善恶，而这七秒内的判断,便会决定二人日后相处的情况。
　　因此，为了要让客户一见到你，就能留下好印象，进而产生信赖与好感，仪态的修饰，就显得十分重要了。
　　身为一个专业的保险人员，更不忽视仪表和态度。
你不一定要身著名牌服装，但一定要穿得整齐清洁；不一定要全身充满香水、古龙水的味道，但绝不可有汗臭、酒臭味；最好是留着整齐的短发；穿上素色的衬衫及外套、干净且没有破洞的袜子（小心！因为你永远不会知道何时需在客户家中脱鞋、光亮干净的鞋子（不要以为别人不会注意你的鞋）；保持指甲、袖口的清洁（虽然你的客户不见得比你整洁，但是每个人对别人的要求总是比较严苛）；并且　　注意随时保持礼貌、微笑及诚恳。
　　 无可否认的是，你、我或任何一个人，都会受外表的影响而作出某些决定。因此，这些准则，无论男女，都是你踏出成功的第一步。
　　而在心态方面，你必须为自己设定一个目标："我今天出门至少要结交五位新朋友。"千万不要想着："我今天要签下很多保单。"通常你会遭受挫折。
　　 因为，保险的销售不同于一般的产品，很少一次就谈成，所以你必须把顾客当成朋友，让他们了解保险的好处，知道保险的重要性。
　　虽然一时并不一定会看到成效，但是只要您以真诚心诚意、服务的态度持续努力，让他们明白：你并不是只想从他们身上得到好处，而是向他们介绍一项好产品、好讯息。
　　更重要的是，你一定要让他们知道：即使他们不愿向你买保险，你也很高兴能认识他们、为他们服务。
　 　如些持续努力，时日一久，你的人脉自然渐广，机会也会随之而大增。
　　而像"保险"这种利人利已的无上"妙法"，不但要渡有缘人，就算无缘，身为保险人员，也要以无比的诚心和毅力，将这种信念传达出去，大家就会从"无缘"变成"有缘"了。
　　一本介绍保险菁英林国庆小姐的书《平凡的不平凡》提到：国际知名的寿险菁英林国小姐，从事保险业界达13年之乐，她在1982年初进此行时，性向测验竟然不合格，但以她的努力，在销售一年，就成为美国百万圆桌（MDRT）的会员，每年销售100个以上的案，1993的并荣获纽约人寿全美保险销售第二名，客户遍及世界。
　 　她所凭借的，就是一股热忱和一份"广结善缘"的心。
　　 数年下来，她不仅赚取了丰厚的收入，更以诚挚服务的心，嬴得无数珍贵的友谊。
　 　所以，只要目标正确、动机诚恳、态度认真，任何人都可以有不凡的成就──只要您肯努力。

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