但总而言之就是──一定要将客户资料建档整理。以便查询联络，进行完善的售后服务。
　　之后谈到时间分配的问题，这里补充说明一点──保险员不但要掌握与客户见面的时间，也要把握时间做自我充实的工作。
　　保险员除了与保险有关的专业知识之外，对于时势、心理学、公关客户喜欢的内容……都应有基本的了解和涉猎。
职业道德
　　保险员的职业道德是须重视的一环。
　　现今保险市场竞争激烈，许多保险公司不但争夺市场，更互相挖角以角业绩。
　　许多保险员在利益的诱惑下纷纷跳槽，甚至带着自己的客户跳另一家公司，向不知情的客户解释因某些理由需和原保险公司解约，另和现在保险员任职的保险公司签约；或是到了新的公司就又推销一些客户并不需要的保单以增加业绩。
　　保户的权益历这些保险员跳槽而遭受到极大的损失，甚至很多人从头到尾都被蒙在鼓里。
　　这些保险员的作法，虽然能瞒得了一时，但在这资讯发达、民众愈来愈懂得保护自我权益的时代趋势下，以这种不诚实的作法销售保险的人员，势必有一天会被淘汰。
　　但是，有时实在无法避免跳槽的情况发生，保险也该对所有的客户负起责任，将各项同保单作最妥善的安排，并告知客户你现在的处理方式。
　　也许有些保户并不需要知道详细的情况，保险公司也有人会处理这些"孤儿保单"，但至少保险员应做好责任范围内应做的事，才算是负责的表现。
自我学习
　　由于保险业做的是和"人"的接触，就免不了要和人谈话──而且是谈得很多话。
　　如果平日不懂得充实自己，和客户见面时，总是那一百零一套对话公式，日子久了，不但客户会觉得和乏味，连自己了会变得麻木。
　　另外，对于面对客户,技巧、应对的学习，不防请教有经验的前辈，或是多看看"孙子保险兵法──代理人致胜手册"之类的书。把握"车上、枕上、厕上"的阅读机会，一定也会受益良多。
　　一个善于运用时机、能为客户着想的保险员，一定是一个成功的保险员。就像一位懂得"兵贵神速"、"卒善而养"的将帅一般，总是能出师皆捷、百战百胜。
　　孙子兵法说："知兵之将，生民之可命，国家之主也。"就是强调善用兵的将领，对国家、百姓的重要。
　　所以，保险员在销售的过程中，一定要掌握兵法原则，积极主动出击，将客户的要求视为必须达成的君令，戮力完成。
　　如果您所提供的服务，能让客户满意，相信所得到的也必定是令你自己满意的结果。

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