一、 集团消费的信息收集
1. 建立集团消费档案：
通过“电话号码薄”、“统计年鉴”或实地调查等形式，填写集团档案的基础部分：包括单位名称、地址、电话、性质、效益情况、福利情况、职业病史、重要纪念日等。通过与普通职工或家属的访谈，了解第一负责人及后勤福利主管人员情况，包括姓名、职务、年龄、爱好、社交、配偶及子女情况等资料。
2. 健全客户员工档案：
客户员工档案要反映其重要的社会关系，并应主动提出哪些单位具有社交办事的优势。
3. 收集媒介信息：
在当地报纸、电视广播及街头载体上，暴露频率较多的单位、企业，应做为信息收集的重点。
4. 健全用户档案：
根据用户档案登载的单位情况，结合用户回访建立集团档案。
二、 集团消费的公关商联
1. 登门拜访七步曲
A. 根据档案分析，选定目标单位；
B. 到该单位住宅区或先找普通职员了解核实负责人及主管有关情况，如权力结构、决策过程、个人管理风格、脾气秉性、爱好等等；
C. 拜见主管、自报家门，先交朋友，从对方爱好或当瓣时事或正在谈论的话题入手，取得好感；
D. 说明来意，介绍产品，结合事先掌握情况，针对对方需要给以重点介绍，如：“是一种体现领导关心下属身体的福利形式”，“具有很重人情味的纪念品”，“金银有价情义无价的高档礼品”等，并通报别的单位购买和使用后的良好反应。留心对方提问（也是最关心）的问题；
E. 对方如有兴趣趁热打铁，说明公司价格方案，服务优势，消除对方的顾虑；
F. 记录对方明确提出或暗示的要求，不要当场答复，但要确定回复时间；
G. 按对方指定的业务程序拜见相关负责人。
2. 电话联络:
A. 根据档案分析，在节日、纪念日、对方重要活动前夕，与目标单位电话联系；
B. 以市场调查身份打掌握的电话；
C. 根据对方态度和合作与否，了解其对产品的态度，以及业务主管方面的信息；
D. 直接与主管部门取得联系；
E. 提出会面要求，按以上七步曲进行。
3. 中介联络：
A. 通过用户档案、走访患者、义诊直销与患者面见相会，选择有一定社会背景者或活路者，提出引见要求；
B. 如有意中介者，详细说明公司奖励政策；
C. 对方同意尝试后，确定方案和时间，提供产品有关资料；
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