负责人职位兴趣
学历特长
性格嗜好
长处短处
财务银行帐号付款态度
帐目同行评价
资本额近邻评价
执照号备注
制度人事管理
营销管理
信息管理
固定资产资产汽车（ ）辆，价值（ ）万元 自有/租用
场所面积自有/租用
面积自有/租用
店面状况
审核人意见批准人意见

附表二
客户资料卡
客户档案号： 联系人：
客户名称销售区域
地址邮 编
电话传真联系人
经营方式资本额登记日期
法人姓名出生年月身份证员
住址
经营者姓名身份证号
家庭电话配偶姓名
住址
参加社团嗜 好
销售负责人身份证电话
财务负责人身份证电话
往来银行1 2 3
信用分析： 1． 资产情况 2． 负责人或经营者 3． 财务分析 4． 销售突口 5． 人员结构 分析人：
登记人： 年 月 日
附表三
客户信用追踪表
审核项目状况（严重、普通、偶然）
全 盘 经 营销售成长突然停止
有大规模投资，但新事业经营不佳
库存很大，却无出库现象
无良好市场销售，却维持要求供货
实际业绩与计划目标差距
创业产品成长率下降，却无替代主力商品
经 营 状 况经营者语气狂妄，空讲远大计划
经常听见有发牢骚的迹象
有强颜欢笑的表情
对部属疑心太大，讲话控制不住情绪，常见发生
出现焦躁状态，无法平心静气讲话
办 公 室死气沉沉，下级对上级不信任或不满
有能力员工辞职现象频繁发生
无法了解的人事变动频繁
主管经常不在位，难以联络
干部会议变得频繁而且加长
倒 闭 征 兆要求持支票人宽延期限事发生或传闻
突然将现金改为票据往来
大量解雇打工人员
有薪水迟发现象
出现经营更换现象
审核人： 填表人：
附表四
（ ）部门物品登记表
序号名称规格单位价格数量购进日期保管人备注

附表五
客户投诉登记表
编号：
客户姓名： 电话： 合同编号： 地址：
投诉原因： 填表人： 投诉日期：
调查人指定（由大区经理指派）：
调查人： 调查日期：
大区经理意见： 签字： 日期：

附表六
客户投诉处理表
编号：
客户姓名： 电话： 合同编号： 地址：
投诉原因： 处理人： 处理日期：
投诉处理意见： 批示人： 日期：
问题解决结果： 解决人： 解决日期：
客户意见： 客户签字： 日期：
大区经理： 部门主管：

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