2、不要试图成为救世主
企业发展取决于很多因素，有些是咨询策划人力所能及的，有些是咨询策划人力不从心的，因此，要知晓可为不可为的评估。有些类似产品质量不好、产品老化、技术被淘汰、行业性亏损等因素并不是咨询策划人所能解决的问题。真是要咨询的话，结论可能是"壮士断臂"、"全身而退"、"金蝉脱壳"之类的看似消极的选择，识时务者为俊杰，明知不可为而不为实为明智之举。不要试图成为救世主，咨询策划人如果成了救世主，那么要上帝干什么?
3、不要将自己当成明星
如果比较东西方咨询策划业，西方早已进入组织化职业化专业化时期，而中国则尚停留在个人化灵感化炒作化时代，过度的炒作必定是饮鸠止渴，是自杀性行为，是不明智之举。就像厨师、律师、教师一样，咨询策划师只是社会分工合作环节中的一种普通职业，既不见得特别聪明，更不可能灵光闪现，神化会导致妖魔化和巫化，这不是科学和明智的态度。
4、要当好谋士角色
谋士是为决策人服务的服务人员，过去定位为第三产业，现在人们习惯将其称为第四产业，目的是提升其信息科技的含金量，但其服务业的基本性质并没有改变，因此，咨询策划人员要认清自身的角色，对谁负责，如何评估自身的工作与业绩，到位而不越位。
5、要有职业化的规范与习惯
职业化要求咨询策划人员在收费、服务方式、行业方式上受制于行业规范与习惯，比如收费合理而不能漫天要价；服务方式上遵循同行回避原则，不能为竞争对手之间同时进行咨询策划，即便是有先后顺序，也需在信息解密期以后，以免产生角色冲突；行为方式上要遵循甲方付费甲方独享咨询策划成果，而不能在信息解密期以前就大肆自我炒作，将甲方付费的成果和盘托出。钱钟书有句名言：当你吃到鸡蛋时觉得味道鲜美就已经足够了，没有必要一定去找到生蛋的那只老母鸡。
良好的角色自省方能进行多方角色的有效合作，就像机器中的各零部件，过长过短都不合适。
六、整合：中国咨询策划业的力量盘点
经过10年的风雨历程，经历国际国内专业人士的博弈切磋，2003年，中国咨询策划业进入力量盘整的阶段。
1、"个人英雄主义时代"向"群体时代"过渡
如果说前10年中国咨询策划业是"个人英雄主义时代"的话，那么后10年将会过渡到"群体时代"。1997年中国第一次由新闻媒体评出"中国十大策划人"；2000年在中国策划成果博览会上，评出以"中国企业策划贡献奖"为最高奖项的系列奖；2001年评出"最佳影响力的杰出策划人"；2002年《人民日报》等权威机构在北京评出"2002年中国首届十大策划风云人物"，并将于2003年1月初在吉林省长春市举行的"中国首届区域经济论坛"中颁奖，并进行报告讲演。客观地说，这些评选在当时是符合社会需求的，是功远大于过的，这对于行业走向规范化起到了推波助澜的作用。美国在咨询策划业起步阶段也有过"个人英雄主义时代"，盖洛普、大卫·奥格威、李奥贝纳都是杰出代表，日本吉田秀雄至今还是"广告鬼才"第一人，其个人名义的基金会至今仍在携助后学。所以应当充分肯定"个人英雄主义时代"的历史作用。

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